7月12日,，寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的NCFI指數(shù)報(bào)收于2807.4點(diǎn)，較前一周下跌1.7%,。

21條航線中有8條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,，13條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。

另外,，上海航運(yùn)交易所同期發(fā)布的SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)降至3675點(diǎn),，較前一周下跌1.57%，結(jié)束了連續(xù)13周的上漲趨勢(shì)。

種種跡象表明,，運(yùn)價(jià)似乎漲到頂了,。

Xeneta在其《2024年中期海運(yùn)報(bào)告》中表示，以下6大因素可能是影響2024年海運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵因素：

1,、需求

從TEU英里數(shù)看,，紅海沖突仍然是影響2024年需求的主要因素。

TEU英里數(shù)是根據(jù)實(shí)際裝運(yùn)的集裝箱數(shù)量和運(yùn)輸英里數(shù)來(lái)計(jì)算的,。這個(gè)數(shù)字會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)因素的影響,。

從GDP增長(zhǎng)來(lái)看，截至2024年4月,，國(guó)際貨幣基金組織預(yù)測(cè)全球GDP增長(zhǎng)率為 3.2%,，但各地區(qū)之間存在顯著差異。

作為全球最大進(jìn)口國(guó)的美國(guó),，預(yù)計(jì) 2024 年增長(zhǎng)率為 2.7%,，高于歐盟預(yù)計(jì)的 0.8% 的增長(zhǎng)率。

美國(guó)的增長(zhǎng)預(yù)測(cè)對(duì)遠(yuǎn)洋集裝箱運(yùn)輸來(lái)說(shuō)是個(gè)特別好的消息,，因?yàn)槊绹?guó)的經(jīng)濟(jì)更多地是由商品和零售業(yè)驅(qū)動(dòng)的,。

地緣政治形勢(shì)也發(fā)揮著作用，尤其是關(guān)于世界最大出口國(guó)中國(guó)以及全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)變,。

例如,，2024 年前四個(gè)月，中國(guó)對(duì)墨西哥的出口同比增長(zhǎng)32%,。這個(gè)數(shù)值遠(yuǎn)高于國(guó)際貨幣基金組織對(duì)墨西哥今年GDP 2.4%的預(yù)測(cè),。

同樣，中東和中亞從中國(guó)的集裝箱進(jìn)口量也大幅增長(zhǎng)了 24%,，這也遠(yuǎn)高于預(yù)計(jì)的2024年GDP 2.8%的增長(zhǎng)率,。

2、運(yùn)力

原本預(yù)計(jì)在2024年將主導(dǎo)海運(yùn)市場(chǎng)的運(yùn)力過(guò)?，F(xiàn)象并未出現(xiàn),，這主要?dú)w因于紅海危機(jī)持續(xù)產(chǎn)生的巨大影響。

隨著這一形勢(shì)的變化,，“市場(chǎng)的權(quán)利”已經(jīng)從托運(yùn)人(他們?cè)绢A(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)將進(jìn)一步疲軟)手中轉(zhuǎn)移到承運(yùn)人手中,。

下面的圖表顯示，新造船運(yùn)力,，因繞行好望角導(dǎo)致航行距離增長(zhǎng)而抵消,。

另外，全球海上供應(yīng)鏈的擁堵也在消耗運(yùn)力,。

2024年5月,，全球5.6%的船隊(duì)受到延誤的影響,。疫情前，這一數(shù)字徘徊在 2.5% 左右,。

3,、現(xiàn)貨價(jià)和長(zhǎng)協(xié)價(jià)的價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)

XENETA表示，現(xiàn)貨價(jià)和長(zhǎng)協(xié)價(jià)的價(jià)差已回到疫情期水平,，這給一些托運(yùn)人帶來(lái)了較大風(fēng)險(xiǎn),。

以遠(yuǎn)東至美國(guó)西海岸的貿(mào)易為例，短長(zhǎng)期價(jià)差在2021年9月達(dá)到了疫情期間的峰值,，40尺FEU的價(jià)差為4870美元(現(xiàn)貨價(jià)高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)),。

13個(gè)月后，這一價(jià)差在2022年10月逆轉(zhuǎn),，每個(gè)FEU的價(jià)差為4900美元(長(zhǎng)協(xié)價(jià)高于即期價(jià)),。

而到了2024年6月，該價(jià)差目前為每FEU4720美元(現(xiàn)貨價(jià)再次高于長(zhǎng)協(xié)價(jià)),。

對(duì)于托運(yùn)人而言,，市場(chǎng)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)意味著他們?cè)谶x擇運(yùn)輸方式時(shí)需要更加謹(jǐn)慎。

如果托運(yùn)人依賴(lài)于現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行運(yùn)輸,，那么他們可能會(huì)面臨價(jià)格劇烈波動(dòng)帶來(lái)的不確定性,。

相反，如果托運(yùn)人選擇與承運(yùn)人簽訂長(zhǎng)期合同,，那么他們可以更好地鎖定運(yùn)輸成本,，但也可能錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)價(jià)格下跌時(shí)節(jié)省成本的機(jī)會(huì)。

此外,，市場(chǎng)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)還影響著承運(yùn)人的運(yùn)營(yíng)策略和利潤(rùn)水平,。

承運(yùn)人需要根據(jù)市場(chǎng)變化靈活調(diào)整運(yùn)力投放和定價(jià)策略，以平衡供需關(guān)系并實(shí)現(xiàn)盈利目標(biāo),。

4,、美國(guó)東海岸和墨西哥灣沿岸的罷工行動(dòng)

6月10日，國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)(ILA)宣布暫停與美國(guó)海事聯(lián)盟(USMX)就美國(guó)東海岸和墨西哥灣沿岸港口工人新六年期勞動(dòng)合同的談判,。

此次爭(zhēng)議的核心在于,，ILA主席哈羅德·J·達(dá)格特指責(zé)USMX阻礙談判進(jìn)程，他表示：“當(dāng)USMX的一家主要公司繼續(xù)違反我們現(xiàn)有的協(xié)議,，唯一目的就是通過(guò)自動(dòng)化來(lái)削減ILA的工作崗位時(shí)，與USMX談判新協(xié)議是毫無(wú)意義的,?！?/p>

現(xiàn)有協(xié)議將于2024年9月30日到期。

此外,，德國(guó)漢堡,、不來(lái)梅港,、不萊梅、埃姆登和布雷克等港口,，以及法國(guó)的工會(huì)也在采取行動(dòng),，這可能會(huì)導(dǎo)致勒阿弗爾和馬賽-福斯等主要集裝箱樞紐港出現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)一個(gè)月的運(yùn)營(yíng)中斷。

Xeneta的最新數(shù)據(jù)顯示,，自2024年4月30日以來(lái),，遠(yuǎn)東至美國(guó)東海岸的平均即期運(yùn)價(jià)已經(jīng)上漲了64%，至2024年6月11日達(dá)到每40英尺等效單位(FEU)6820美元,。

如果供應(yīng)鏈繼續(xù)出現(xiàn)中斷,，市場(chǎng)將面臨更大的上行壓力。

5. 聯(lián)盟重組

今年1月,，赫伯羅特與馬士基宣布成立“雙子星合作聯(lián)盟”,。

該合作計(jì)劃于2025 年初啟動(dòng)(待美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)批準(zhǔn))，目標(biāo)是在全面實(shí)施后實(shí)現(xiàn)90%以上的船期可靠性,，這一目標(biāo)極具挑戰(zhàn)性,。

赫伯羅特和馬士基將共同運(yùn)營(yíng) 290 艘船舶，總運(yùn)力為 340 萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱,，并監(jiān)管由 26 條干線服務(wù)和 7 個(gè)貿(mào)易航線組成的網(wǎng)絡(luò),。

2月27日，海洋聯(lián)盟公開(kāi)宣布將合作期限延長(zhǎng)至2032年,。

解散或組建新聯(lián)盟是一項(xiàng)高度復(fù)雜的任務(wù),。

對(duì)于許多托運(yùn)人來(lái)說(shuō)，聯(lián)盟的變化將發(fā)生在現(xiàn)有的長(zhǎng)期合同的有效期內(nèi),，這些合同是按照現(xiàn)有的聯(lián)盟結(jié)構(gòu)達(dá)成并運(yùn)作的,。

在穩(wěn)定的市場(chǎng)中，這將是一個(gè)挑戰(zhàn),，更不用說(shuō)在2024年迄今為止我們所看到的市場(chǎng)波動(dòng)中,。

6、碳排放

除了運(yùn)費(fèi)上漲之外,，紅海地區(qū)的沖突還導(dǎo)致海洋集裝箱運(yùn)輸?shù)奶寂欧帕看蠓黾印?/p>

Xeneta和Marine Benchmark碳排放指數(shù)(CEI*)在2024年第一季度達(dá)到了107.4點(diǎn),，這是自2018年第一季度該指數(shù)開(kāi)始以來(lái)的最高水平。

對(duì)于從遠(yuǎn)東通過(guò)海洋運(yùn)往地中海的集裝箱,，CEI顯示,，2024年第一季度相比2023年第四季度，碳排放量增加了63%,。而從遠(yuǎn)東運(yùn)往北歐的集裝箱,，碳排放量增加了23%。

Xeneta高級(jí)航運(yùn)分析師艾米麗·斯塔斯波爾表示：

“船舶正以更高的速度航行更長(zhǎng)的距離,，以從遠(yuǎn)東抵達(dá)歐洲,。這種情況除了導(dǎo)致碳排放量大幅增加外,，沒(méi)有其他結(jié)果，這正是我們?cè)贑EI上看到所有承運(yùn)商的情況,?！?/p>

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