東南亞市場(chǎng)原有的三位頭部玩家都已經(jīng),、或?qū)⒁?。市?chǎng)第一名 Shopee 母公司 SEA 在 2023 年實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)立 15 年來(lái)首次年度盈利,；Lazada 也在今年 7 月迎來(lái)了創(chuàng)立 12 年后的首次盈利,；我們了解到,，TikTok Shop 2024 年初在東南亞已實(shí)現(xiàn)過(guò)單月整體盈利,，計(jì)劃年底前實(shí)現(xiàn)全年盈利,。

我們獨(dú)家獲悉,，截至 2024 年 8 月底，不算上 Tokopedia,，僅 TikTok Shop 東南亞的 GMV 已經(jīng)超過(guò) 150 億美元,，保守預(yù)估年底將突破 190 億美元 —— 很可能超過(guò) Lazada。

熱錢已在東南亞退潮,。Google,、淡馬錫控股、貝恩聯(lián)合發(fā)布的報(bào)告稱,，2023 年整個(gè)東南亞的融資交易數(shù)量和金額降至過(guò)去六年來(lái)的最低點(diǎn),，打車外賣平臺(tái) Grab、GoTo,、電商平臺(tái) Shopee,、Lazada 等頭部公司無(wú)一例外在過(guò)去兩年裁員、股價(jià)大跌,、減少補(bǔ)貼,、暫停燒錢,。

不過(guò)增長(zhǎng)并未停滯。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu) eMarketer 數(shù)據(jù)顯示,，2023 年?yáng)|南亞電商在社會(huì)消費(fèi)品零售總額中占比僅 10%,，低于中國(guó)的 27.6%；但銷售額增長(zhǎng)為 18.6%,，遠(yuǎn)超全球 8.9% 的平均增速,，全球電商增速最快的十個(gè)國(guó)家中，東南亞占 4 個(gè),，菲律賓位列第二,。

一位年流水 5000 萬(wàn)元的東南亞大賣家說(shuō)，現(xiàn)在也許只是下一輪戰(zhàn)役開始前的寧?kù)o,。

晚點(diǎn)團(tuán)隊(duì)透露,，Shein正和Shopee洽談合作。據(jù)了解,，Shein集團(tuán)孵化的美妝品牌 Sheglam 正在和 Shopee 洽談入駐事宜,；今年 5 月前后，Shein 還曾與 Lazada 商議開設(shè)服飾奧特萊斯頻道,，但目前仍未落地,。

基于TikTok的前車之鑒，Temu正嘗試和一家印尼本地電商企業(yè)Bukalapak洽談入股,，Temu官方否認(rèn)了該說(shuō)法,。此外，Bukalapak表示不知道Temu有任何有關(guān)收購(gòu)的計(jì)劃,，一旦細(xì)節(jié)浮出水面,，有關(guān)此類事項(xiàng)的任何信息都將依法合規(guī)披露；今年初,，TikTok 剛剛花費(fèi) 8.4 億美元控股了印尼第二大電商平臺(tái) Tokopedia,。

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