德爾塔變異毒株肆虐東南亞,，當?shù)匾咔樽?月以來竟有愈演愈烈之勢，許多國家疫情已接近臨界點,，使該地區(qū)制造業(yè)陷入困境，擾亂橡膠手套、半導(dǎo)體和運動型多用途汽車等商品的全球供應(yīng),，威脅地區(qū)經(jīng)濟復(fù)蘇。

目前東南亞制造業(yè)廠商普遍面臨“缺料,、缺柜,、缺芯、缺工,、缺疫苗”的“五缺”困局,。而亞洲市場的混亂有可能扭曲全球供應(yīng)鏈，據(jù)聯(lián)合國估計,，全球約42%的出口來自亞洲,。

01#馬來西亞

馬來西亞最新一波疫情自7月開始大暴發(fā)，此后新增確診病例,、新增死亡病例呈指數(shù)級增長,。雖然他們從6月1日即開始封城，但并沒有起到有效作用,，目前封城處于無限期延長中,。馬來西亞政府計劃在病例數(shù)降至每天4000例以下時逐步重啟生產(chǎn)活動，現(xiàn)在看來仍遙遙無期,。

“全面封鎖”后空蕩蕩的馬來西亞街頭

8月16日,，馬來西亞總理穆希丁宣布已遞交辭呈,，成為馬來西亞歷史上在任時間最短的總理。

東南亞在全球半導(dǎo)體的封裝測試市場的占有率為27%,，而馬來西亞就占據(jù)了近13%的市場份額,，馬來西亞號稱“半導(dǎo)體封測重鎮(zhèn)”，是全球半導(dǎo)體產(chǎn)品第七大出口國,。

根據(jù)United Nations的數(shù)據(jù)顯示,，自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直是處于全球前列的位置,，2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本,，與美國旗鼓相當。

根據(jù)TrendForce研究顯示,，受到馬來西亞政府延長全國行動管制影響,，全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。其中又以高端MLCC最為吃緊,，主要緊缺品項對應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機,、筆電、網(wǎng)通,、服務(wù)器及5G基站,。

馬來西亞半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會主席王壽苔表示：“一些工廠出現(xiàn)感染的情況，導(dǎo)致工廠被迫關(guān)閉,?！?/p>

8月17日，汽車電子公司博世中國區(qū)高層朋友圈發(fā)文稱,，因為馬來西亞疫情嚴重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商位于馬來西亞麻坡(Muar)工廠被當?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日,。他提及,，麻坡工廠“因新冠疫情犧牲20多名員工，上百人感染,，面臨生與死的考驗,。”

而馬來西亞的家具行業(yè)就更慘了，馬來西亞實施封鎖令后,，家具工廠禁止作業(yè),，此舉造成家具行業(yè)逾2000個集裝箱的出口貨物被迫滯留，這一批貨值超過2億令吉,。

02#越南

越南的這一輪疫情暴發(fā)也已到了最危急的狀態(tài),，已確定將首都河內(nèi)將延長封鎖至8月22日，胡志明市則繼續(xù)保持社會隔離至9月15日,。

河內(nèi)現(xiàn)狀

在8月初,，越南政府維持了對南方19個城市和省份實施的封鎖，嚴格限制出行,，這對全國的生產(chǎn)和供應(yīng)造成了重大影響,。所以雖然越南不少出口企業(yè)已經(jīng)拿到了直到2021年第三季度或2021年全年的訂單。然而防疫失守,，使得不少企業(yè)不得不停止運轉(zhuǎn),。

越南對于封鎖地區(qū)企業(yè)保持運轉(zhuǎn)的要求是“三就地”和“兩點一線”。所謂“三就地”,，指的是“就地生產(chǎn),、就地吃飯、就地休息”,。簡單來說,，就是工人進了廠就別走了，吃住都在廠里,，有些廠子還真就在廠區(qū)里搭了帳篷給工人,；所謂“兩點一線”，則是指企業(yè)接送工人往返于工廠與宿舍之間,，避免對外接觸,，保障生產(chǎn)。

越南工廠給工人們準備的就地休息帳篷

胡志明市約90%的制造紡織品、鞋類,、箱包,、電子產(chǎn)品和木制品的工廠因未能滿足為工人提供現(xiàn)場住宿的要求而暫停運營。

以耐克為例,，今年7月下旬S&P Global就警告,，耐克的越南制造運動鞋可能面臨斷貨風(fēng)險。此前耐克在越南的兩家供應(yīng)商Chang Shin Vietnam Co. 和Pou Chen Corp因為疫情而停產(chǎn),。

大企業(yè),、大工廠尚且能夠支撐一段時間，但越南的小企業(yè)就沒這么幸運,，已有越來越多的小企業(yè)出現(xiàn)倒閉,。

此外，同樣是因封鎖造成的工廠停工,，倉庫關(guān)停,，進口貨物無人處理，造成越南南部港口擁堵嚴重,，胡志明市最大的港口凱萊港（Cat Lai）已積壓超過10萬個標箱,，場站密度已達85%。

管理胡志明市內(nèi)城河碼頭的西貢新港通知客戶,，疫情嚴重影響港口營運,，擁堵惡化，由于進口貨柜的提領(lǐng)或放行緩慢,，積壓可能性加大,。受主要港口擁堵影響，吉萊和鄰近深海港口的流通性和過境能力也將削弱,。

越南兩大港口凱萊港碼頭和新港蓋梅國際港碼頭（TCIT）已通知自2021年8月5日起暫停接收進部分集裝箱,。港口堆場也面臨轉(zhuǎn)運貨柜壓力，在越南各省之間穿越的司機須持有3-7天的核酸測試結(jié)果,，否則不能作業(yè),。

03#印尼

作為全球人口第四多的國家，印度尼西亞早前已經(jīng)取代印度,，成為亞洲的新冠疫情中心。8月4日,，印尼的新冠病亡人數(shù)超過了10萬,，成為繼印度之后，第二個累計病亡人數(shù)超過10萬的亞洲國家。

由于印尼一再延長防疫限制措施,，以及大部分刺激經(jīng)濟援助沒有發(fā)放到位,，導(dǎo)致作為印尼經(jīng)濟主干的數(shù)以千萬計小公司面臨倒閉風(fēng)險。根據(jù)印尼中小微企業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),，疫情導(dǎo)致超過3000萬家中小微企業(yè)倒閉,，其中大部分是來自農(nóng)業(yè)、漁業(yè)和貿(mào)易業(yè),。

而印尼國內(nèi)的部分協(xié)會已經(jīng)在呼吁對我國產(chǎn)品進行反傾銷,。比如印尼鋼材生產(chǎn)商協(xié)會會長西米（Silmy Karim）8月13日表示，中國進口鋼材充斥印尼市場,，鋼材成為印尼第二大進口商品,，并大多數(shù)從中國進口。

印尼鋼材生產(chǎn)商協(xié)會已向印尼中央政府要求對中國進口鋼材包括熱軋鋼,、鋼板,、冷軋鋼、線材,、棒材,、型材和涂層鋼進行反傾銷措施，但是至今印尼政府未答應(yīng),。

此外,，印尼自8月1日開始實施的跨境電商新政也給中國出口商造成重大影響。8月1日起,，印尼政府要求所有的入境電商包裹都包含收件人的個人或者企業(yè)身份認證信息（NPWP或者NIK/KTP/護照號）,。這項新政針對所有的B2B、B2C和C2C快遞包裹,，唯一的例外是快遞文件,。

超越ZARA的最大跨境快時尚巨頭SHEIN已于7月29日停止在印尼的運營。

04#菲律賓

菲律賓是繼印度尼西亞之后東南亞第二個疫情嚴重爆發(fā)的國家,。當前德爾塔變異毒株幾乎擴散到菲律賓全境,，為遏制其傳播，菲律賓首都馬尼拉8月6日起重新進入封城,，人口超過1300萬的馬尼拉都會區(qū)遍布檢查哨,，確保只有從事必要工作的人能夠上街。

根據(jù)防疫準則,，封鎖的地區(qū)只有必要民生行業(yè)的企業(yè)和工人可以正常運營和工作,，每個家庭只有一名家庭成員可以出門購買食物和必需品，其他人必須留在家中,。馬尼拉大都會的許多居民在封鎖期間將面臨失業(yè),，許多人抱怨說，他們沒有足夠的經(jīng)濟來源來維持未來兩周的生活所需。

05#泰國

8月初,，泰國將最高等級疫情管控區(qū)由原先包括曼谷等13個府擴大至29個府,，8月16日，泰國政府新冠肺炎疫情管理中心通報,，延長對包括首都曼谷在內(nèi)的全國29個最高級別疫情管控區(qū)的“封城”和宵禁等防控措施至8月31日,。

在工作安排方面，要求繼續(xù)居家辦公,，員工超過50人的企業(yè)則須準備好內(nèi)部隔離場所,，員工超過100人的企業(yè)實施封閉管理。

泰銖則成為了亞洲新興市場今年表現(xiàn)最差的貨幣,，為泰國進口商的采購蒙上了陰影,。今年迄今為止泰銖已經(jīng)貶值了11%。泰國央行已提醒私營企業(yè)管理好外匯風(fēng)險,，尤其是從事進出口貿(mào)易的企業(yè),。

泰銖貶值很大程度上源于新冠疫情導(dǎo)致的經(jīng)濟衰退，疫情嚴重沖擊高度依賴旅游業(yè)的泰國經(jīng)濟,，游客減少也意味著對泰銖的需求減少,。

最新消息，泰國商業(yè)部將于本月20日與我國海南省簽署迷你版自貿(mào)協(xié)定,，雙方將強化中小企業(yè)在貿(mào)易和投資方面的合作,。

06#對中國企業(yè)的“危”與“機”

金融信息公司埃信華邁（IHS Markit）公布的最新數(shù)據(jù)報告顯示,，7月東盟國家制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）從6月的49下降至44.6,，連續(xù)第2個月位于枯榮線以下，而且是13個月低點,。

報告涉及的7個東盟國家中,，有5個國家制造業(yè)的指數(shù)在50以下，分別是緬甸,、印尼,、馬來西亞、越南,、泰國,。報告稱，7月東盟國家制造業(yè)需求進一步下滑,，工廠產(chǎn)出和新增訂單都連續(xù)第2個月下降,，降幅為2020年5月以后最高水平。

美國媒體近日報道稱：“疫情導(dǎo)致南亞和東南亞地區(qū)的工廠關(guān)門,，加劇了全球供應(yīng)鏈中斷的風(fēng)險,，美國的消費者可能將很快發(fā)現(xiàn)本地貨架上空空如也”,。

中國自然是買家們最佳的訂單轉(zhuǎn)移選擇，目前已經(jīng)有不少東南亞訂單回流中國,。但另一方面，大量訂單聚集在中國,，不斷推升我國的出口運費,，利潤薄、貨值低的產(chǎn)品已無出貨空間,。

同時,，據(jù)法國外貿(mào)銀行(Natixis)估計，印尼,、馬來西亞,、菲律賓、越南和泰國的出口總額占全球出口總額的5.7%,，但它們會對美國和中國等更大的經(jīng)濟體產(chǎn)生重大影響,，尤其是在電子產(chǎn)品領(lǐng)域。中國38%的數(shù)據(jù)處理設(shè)備和29%的電信設(shè)備從這五個國家進口,，而美國一半的半導(dǎo)體進口來自這五個國家,。

不久前，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)馬來西亞疫情時評論道,，“抽芯斷供供更苦,，舉杯銷愁愁更愁?！毙∶讋?chuàng)始人雷軍則以一個“唉”字留言評論,。

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