2021年7月13日,，2021新加坡鐵礦石論壇（Singapore Iron Ore Forum 2021）順利舉辦。高盛（Goldman Sachs）賤金屬及大宗研究主管Nicholas Snowdon在會(huì)上表示“過(guò)去一年里原材料價(jià)格的不斷上漲是指向超級(jí)周期開(kāi)始的價(jià)格趨勢(shì),?！?/p>

小編認(rèn)為，未來(lái)以脫碳為首,、區(qū)域制造業(yè)和供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)移為輔的推動(dòng)力勢(shì)必為礦產(chǎn)生產(chǎn)商帶來(lái)新一輪的“盈利大年”,，航運(yùn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)供應(yīng)鏈支持也支撐起了全球大宗商品的繁榮。

Snowdon在會(huì)上預(yù)計(jì)各國(guó)政府對(duì)于脫碳的廣泛關(guān)注，或驅(qū)使全球投入約16萬(wàn)億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資,，而綠色基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源將非常依賴大宗商品的生產(chǎn)貿(mào)易,，這也是未來(lái)大宗市場(chǎng)向好的重要因素。

必和必拓負(fù)責(zé)鐵礦石銷售的副總裁Rod Dukino對(duì)此表示贊同,，他在會(huì)上表示脫碳在未來(lái)將需要兩倍于目前產(chǎn)量的鋼材,、四倍產(chǎn)量的銅，并且將顯著增加,，并顯著增加鈷,、鎳和錳的產(chǎn)量——這些都是鋰電池的關(guān)鍵成分?！拔覀儽睾捅赝貙⒃谶@一市場(chǎng)需求變化中扮演非常重要的角色”

我交易,，你收稅，你說(shuō)我輸了,？

2020年的疫情向全世界證明了全球供應(yīng)鏈?zhǔn)嵌嗝创嗳醯拇嬖?，新冠疫情在大宗商品價(jià)格上漲中發(fā)揮了重要作用,，這使得區(qū)域性制造的話題又被擺上了臺(tái)面，全球各地區(qū)都在加快自身產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè),，這看上去與近十年來(lái)全球制造業(yè)聚集中國(guó)的趨勢(shì)產(chǎn)生了對(duì)比,。全球供應(yīng)鏈的變化讓外國(guó)分析師對(duì)中國(guó)又產(chǎn)生了新的質(zhì)疑，Snowdon甚至表示“中國(guó)在全球供應(yīng)鏈中的優(yōu)勢(shì)正在消失”,。

然而就在13號(hào)新加坡鐵礦石論壇閉幕后一天,，7月14日，山東省國(guó)資委就直接官宣：中國(guó)寶武擬重組山鋼集團(tuán),！1.5億噸鋼鐵巨無(wú)霸即將誕生,。中國(guó)寶武目前國(guó)內(nèi)第一也是世界第一大鋼企，2020年粗鋼產(chǎn)量為1.15億噸；山東鋼鐵集團(tuán)是國(guó)內(nèi)第七大鋼企,，去年粗鋼產(chǎn)量高達(dá)3111萬(wàn)噸,，兩家公司合并后，粗鋼年產(chǎn)量將接近1.5億噸,，將占到中國(guó)粗鋼總產(chǎn)量的14%,。

同日，國(guó)新辦舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì),，釋放關(guān)于碳市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展的重磅信號(hào),，全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)將在7月?lián)駲C(jī)啟動(dòng)上線交易。據(jù)悉,，在發(fā)電行業(yè)碳市場(chǎng)健康運(yùn)行的基礎(chǔ)上,，全國(guó)碳市場(chǎng)覆蓋行業(yè)范圍將逐步擴(kuò)大到鋼鐵、有色,、石化,、航空等更多的高排放行業(yè)（未來(lái)對(duì)鋼鐵行業(yè)的改變勢(shì)必將對(duì)造船市場(chǎng)產(chǎn)生巨大沖擊）。此外,，技術(shù)法規(guī),、標(biāo)準(zhǔn)、管理體系等相關(guān)配套制度也將進(jìn)一步完善,，《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》將加速出臺(tái),。據(jù)《中國(guó)鋼鐵工業(yè)節(jié)能低碳發(fā)展報(bào)告（2020）》的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)鋼鐵工業(yè)碳排放量占全球鋼鐵工業(yè)碳排放超過(guò)50%,，占中國(guó)總碳排放量的15%左右,，在國(guó)內(nèi)所有工業(yè)行業(yè)中位居首位。冶金工業(yè)規(guī)劃研究院黨委書記,、總工程師李新創(chuàng)日前指出,，下一步我國(guó)鋼鐵工業(yè)將以低碳為統(tǒng)領(lǐng)，形成新的供需平衡,、推動(dòng)新的技術(shù)進(jìn)步,、打造新的產(chǎn)業(yè)格局、建成安全的供應(yīng)鏈,、構(gòu)建繁榮的生態(tài)圈,。在政策和產(chǎn)業(yè)的雙重推動(dòng)之下，中國(guó)作為全球大宗供應(yīng)鏈的集聚優(yōu)勢(shì)地位在短期內(nèi)并不會(huì)產(chǎn)生任何動(dòng)搖,。

與此形成鮮明對(duì)比的是歐盟在14日公布的氣候計(jì)劃“Fit for 55”——公司要為碳排放付費(fèi),！減碳55（Fit for 55）是以兌現(xiàn)在未來(lái)十年內(nèi)將導(dǎo)致全球暖化的氣體排放量減少55 %的承諾，該計(jì)劃將對(duì)外國(guó)公司征收關(guān)稅,，從而提高諸如鋼鐵、鋁、混凝土和化肥的價(jià)格,。其目的是減輕歐洲生產(chǎn)商的壓力,，這些生產(chǎn)商減少排放，但難以與沒(méi)有相同環(huán)境限制的進(jìn)口商競(jìng)爭(zhēng),。

一疏一堵,，所以誰(shuí)才會(huì)在全球供應(yīng)鏈的優(yōu)勢(shì)減弱？

鋼企迎來(lái)“利潤(rùn)大年” ,，拆船廠卻輸麻了

過(guò)去一年鋼鐵價(jià)格的堅(jiān)挺,，讓上市鋼鐵企業(yè)賺得“盆滿缽滿”,。以中國(guó)為例，據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,，截至7月14日,，28家鋼鐵上市公司發(fā)布的中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)報(bào)中就有17家公司稱預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)為100%。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),，2021年1月至5月,，我國(guó)粗鋼累計(jì)產(chǎn)量47310萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.9%,；鋼材累計(jì)產(chǎn)量57657萬(wàn)噸,，同比增長(zhǎng)16.8%。根據(jù)國(guó)家調(diào)控政策,，這些在上半年釋放的產(chǎn)能,，要在下半年壓下去才能實(shí)現(xiàn)全年同比不增加的目標(biāo)。這將會(huì)對(duì)市場(chǎng)供需格局產(chǎn)生較明顯影響,，推動(dòng)鋼鐵價(jià)格再次上漲,。

小編認(rèn)為，如果原材料過(guò)快漲價(jià),，上游端會(huì)為了追逐利潤(rùn)擴(kuò)大生產(chǎn),，一旦出口和中下游產(chǎn)業(yè)鏈不能適時(shí)消化，會(huì)帶來(lái)新一輪產(chǎn)能過(guò)剩,，因?yàn)橄M(fèi)端一時(shí)難以啟動(dòng)或相對(duì)疲軟,，成本上升直接導(dǎo)致中下游行業(yè)“兩頭夾擊”，直接影響這些行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)甚至生存發(fā)展,，尤其是給中小企業(yè)帶來(lái)更大的經(jīng)營(yíng)困難,。

鋼企賺瘋了，而廢鋼的高價(jià)則讓拆船廠喘不過(guò)氣,。船東GMS預(yù)計(jì),，由于市場(chǎng)缺乏船只,，老舊船的拆船價(jià)格可能會(huì)突破600美元/ ldt的“神話”。迪拜的船企則表示,，南亞大陸市場(chǎng)在夏季季風(fēng)季節(jié)繼續(xù)火爆,，部分原因是鋼板價(jià)格上漲。GMS認(rèn)為,，廢鐵價(jià)格目前處于“以前無(wú)法想象的水平”,。據(jù)了解，孟加拉國(guó)的拆船廠已經(jīng)愿意為集裝箱船支付590美元/ ldt,，而油輪和散貨船則分別高達(dá)580美元/ ldt和570美元/ ldt的報(bào)價(jià),。“自2008年以來(lái),，我們從未見(jiàn)過(guò)如此高的價(jià)格,，隨著每噸600美元的神話被打破，我們肯定會(huì)看到一輪嶄新的記錄,?！?/p>

根據(jù)市場(chǎng)走向，最近的噸位供應(yīng)越來(lái)越集中在海上設(shè)備和油輪上,，尤其是小型燃料船,。據(jù)McIlvaney報(bào)道，印尼船東JSK Abadi Lines的9,462 ldt巴拿馬型散貨船Karunia(1993年建造)以每ldt 585美元的價(jià)格銷往孟加拉國(guó),。

海岬型船舶的市場(chǎng)低迷,？這口鍋又讓中國(guó)來(lái)背？

路透社近期宣稱，海岬型船舶的低迷市場(chǎng)是受到了中國(guó)政府的影響,，他們?cè)袊?guó)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)稱,，隨著出貨量下降，中國(guó)6月份鐵礦石進(jìn)口量降至13個(gè)月來(lái)的最低水平,。Wood Mackenzie和UBS的分析師表示,，由于中國(guó)要降低粗鋼年產(chǎn)量來(lái)實(shí)現(xiàn)排放目標(biāo)，他們預(yù)計(jì)中國(guó)的鐵礦石消費(fèi)量將在2021年下半年下降,。

然而根據(jù)最新的波交所市場(chǎng)報(bào)告,，上周海岬型船舶市場(chǎng)出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，TC平均租金價(jià)格上漲3,199美元,，周五收?qǐng)?bào)30,972美元,。期租租金價(jià)格目前交投于近36,000美元，近期多次試圖沖破36,000美元大關(guān),，但未能成功,。大西洋板塊上周交易更加活躍,，而這正有助于推動(dòng)市場(chǎng)升至新高。去程航線C9上周收盤時(shí)獲得了強(qiáng)勁推動(dòng),，據(jù)稱有租家以更高的價(jià)格租入了運(yùn)力,。巴西至中國(guó)C3航線租金價(jià)格上周穩(wěn)步上漲，周末收盤報(bào)26.875美元,。巴西至中國(guó)期租C14航線租金價(jià)格上漲至28,046美元?？辗藕骄€表現(xiàn)不及其他航線,。跨太平洋C10航線租金價(jià)格報(bào)30,367美元,，跨大西洋航線租金價(jià)格報(bào)34,275美元,。太平洋板塊上周交易活動(dòng)不多，租家需求似乎有所減弱,，周末收盤顯示出了走弱的跡象?，F(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入第三季度，許多交易者對(duì)市場(chǎng)再創(chuàng)新高持樂(lè)觀態(tài)度,。雖然市場(chǎng)仍徘徊于目前的交易價(jià)格區(qū)間,，但船東收益被認(rèn)為處于合理范圍。市場(chǎng)似乎得到了良好的支撐,，交易者認(rèn)為下行風(fēng)險(xiǎn)有限,。目前許多交易者正在靜候市場(chǎng)完成突破，打開(kāi)上行空間,。

其次,，針對(duì)路透社所說(shuō)的“中國(guó)要降低粗鋼年產(chǎn)量來(lái)實(shí)現(xiàn)排放目標(biāo)”也過(guò)于片面，工信部部長(zhǎng)肖亞慶早在今年3月就公開(kāi)表示,，鋼鐵產(chǎn)量的壓縮,，是指要提高標(biāo)準(zhǔn)，提高產(chǎn)品的性能,，使總量不變的情況下,，單位用鋼量進(jìn)一步降低，比如強(qiáng)度,、韌性,，鋼的品種、質(zhì)量進(jìn)一步提升,。在減量過(guò)程中,，更尋求集約式發(fā)展，鋼鐵總量這些年如果沒(méi)有總量控制,，可能比現(xiàn)在還要高?，F(xiàn)在的分散度還是比較高,，原料、能源對(duì)外的依存度仍然特別高,，這些問(wèn)題都有待進(jìn)一步解決,。

相比起中國(guó)的宏觀調(diào)控，此次歐盟的一攬子氣候政策對(duì)于航運(yùn)業(yè)的沖擊顯得更加緊迫,，已經(jīng)確認(rèn)將航運(yùn)排放納入歐盟排放交易體系,，未來(lái)活躍于歐洲航線的船公司勢(shì)必要對(duì)現(xiàn)有船舶進(jìn)行大幅度改造來(lái)適應(yīng)歐盟新規(guī)，地中海航運(yùn)公司 (MSC) 首席執(zhí)行官 Soren Toft 早先就已警告稱,，在缺乏現(xiàn)成的低碳燃料的情況下,，這些提議將產(chǎn)生與它們的意圖相反的效果。

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